У Clara.report ви можете підключати інтеграцію з Приват-Бізнес для рахунків ФОП та ТОВ. Саме ці типи рахунків ПриватБанк передає через API.
Якщо вам потрібно внести операції з особистих карток, у цьому випадку використовуйте імпорт виписок.
Детальніше як імпортувати виписку по карці:
Для цього відкрийте Налаштування — розділ «Імпорт», оберіть відповідний банк, прикріпіть файл виписки, яку ви скачали з банку та завантажте її.
💡 Порада: оберіть зручну систему роботи з виписками.
Наприклад:
– щодня завантажувати виписку за вчора;
– або щопонеділка — за минулий тиждень.
Це дозволить уникнути пропусків та дублювань операцій.
Покрокова інструкція підключення Приват24 Бізнес
1. Відкрийте бокову панель для редагування рахунків
В новому вікну оберіть потрібний, натисніть «Підключити банк».
2. Оберіть банк
У списку інтеграцій натисніть оберіть Приват24 Бізнес.
Далі вам знадобляться дані, отримані в кабінеті Приват24 Бізнес.
Налаштування в Приват24 Бізнес
3. Створіть нового Автоклієнта
Увійдіть у Приват24 Бізнес і відкрийте меню «Інтеграція (Автоклієнт)» на бічній панелі, або знайдіть в списку всіх продуктів та послуг.
Якщо у вас старий інтерфейс — перейдіть на нову версію для зручності.
4. Натисніть «Відкрити».
Далі Оберіть «Підключити додаток» та тип «API»
5. Підтвердіть умови. Поставте прапорець та натисніть «Зберегти».
6. В списку інтеграцій зверніться до першої. Це новостворений автоклієнт, що можна перевірити по даті його додавання.
Поруч із додатком натисніть стрілку «Встановити».
7. Отримайте авторизаційні дані.
Обовʼязково оберіть опцію «Отримати авторизаційні дані у старому форматі» — саме цей формат потрібен для підключення в Clara.report.
8. Скопіюйте ID та Token. Система покаже два параметри:
- ID
- Token
Скопіюйте їх та вставте у відповідні поля підключення в Clara.report. Натисніть “Далі”.
Завершення інтеграції
9. Оберіть рахунок та дату старту завантаження операцій
У наступному вікні Clara.report:
- Оберіть зі списку рахунок ПриватБанку який бажаєте інтегрувати.
- Вкажіть дату, з якої потрібно завантажити всі операції.
- Натисніть «Підтвердити».
Після цього система автоматично підтягне всі доступні транзакції з вашого рахунку.
Готово! 🎉
Ви успішно підключили інтеграцію з Приват24 Бізнес.
Якщо вам потрібно підключити ще один рахунок:
- створіть у Clara.report новий рахунок або
- натисніть «Підключити інтеграцію» внизу панелі рахунків
і повторіть ці ж кроки, але використовуючи дані іншого облікового запису ПриватБанку (інший ФОП чи ТОВ).